Когда-то на планете обитали огромные змеи, называемые Имуги. Если верить древним корейским легендам, они обитали в небе, а каждые 500 лет один Имуги получал награду — шанс перевоплотиться в небесного дракона. А для того, чтобы стать им, Имуги должен получить дар Юйиджу. Но однажды среди этих змеев заявился коварный змей Бураки. Он решил похитить этот дар. Однако сила вошла в девочку из корейской семьи. Когда ей исполнилось 20 лет, Юйиджу-сила полностью сформировалась. Она обладала такой силой, что могла превратить Имуги в небесного дракона.
В 20 лет Нарин стала хорошо обученным воином и красавицей. В неё влюбляется юноша Харам. Бураки собирает своих воинов и нападает на селение, где живёт Нарин. Единственное спасение мира от Бураки – кинуться со скалы в море. Так погибли Харам и Нарин. Бураки на 500 лет потерял великую возможность стать драконом
Харам и Нарин через 500 лет перерождаются вновь, чтобы победить Бураки
